重磅發(fā)布丨2021食品冷鏈物流自有運(yùn)力50家重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告
三、冷鏈運(yùn)力發(fā)展分析。
注：本報(bào)告采集截止至2020年底冷鏈自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析，以期了解冷鏈運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展情況及梳理未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
2020年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量為2.65億噸，比2019年增長(zhǎng)3,191萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.69%。
2020年我國(guó)食品冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3,832.0億元，比2019年增長(zhǎng)440.8億元，同比增長(zhǎng)13.0%，仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2020年全國(guó)冷藏車市場(chǎng)保有量為28.67萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)7.2萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng)率約為33.54%。
2020年全國(guó)食品冷庫(kù)總量達(dá)到7,080萬(wàn)噸（折合1.77億立方米），新增庫(kù)容1,027.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.98%，該數(shù)字已超過(guò)美國(guó)。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，據(jù)中物聯(lián)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1-8月國(guó)家層面出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過(guò)52項(xiàng)，其中涉及冷鏈疫情防控超過(guò)13項(xiàng)，涉及冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)超過(guò)31項(xiàng)。國(guó)家各部委多維度指導(dǎo)部署推動(dòng)冷鏈行業(yè)健康發(fā)展，其中國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)超過(guò)15項(xiàng)。
據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計(jì)，2020年1月至2021年8月發(fā)布的冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)共有38項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)，涉及進(jìn)出口冷鏈、冷鏈設(shè)備、食品冷鏈、疫苗冷鏈等多維度。
近兩年中物聯(lián)冷鏈委連同各相關(guān)部門起草冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)，共同助力冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。包括國(guó)內(nèi)首個(gè)食品冷鏈物流強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生重要影響力。
按區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量排序：華東＞華北＞東北＞西南＞華中>華南＞西北，華東區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量最多，是冷鏈運(yùn)力最為集中的區(qū)域。按區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)力資源排序：華東＞西南＞華中＞華北＞東北＞華南＞西北，華東和西南地區(qū)運(yùn)力資源相對(duì)集中，華南和西北區(qū)域運(yùn)力資源較為分散。從運(yùn)力均值來(lái)看，西南地區(qū)平均運(yùn)力資源最高，其次是華中區(qū)域。綜合重點(diǎn)企業(yè)分布和運(yùn)力分布情況來(lái)看，西南地區(qū)和華中地區(qū)雖然重點(diǎn)企業(yè)相對(duì)較少，但是運(yùn)力資源較為豐富，區(qū)域市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，華東和華北運(yùn)力資源豐富且運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。冷藏車市場(chǎng)分布較為分散，西南地區(qū)產(chǎn)地運(yùn)力資源集中且消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)培育，帶動(dòng)了西南運(yùn)力市場(chǎng)的發(fā)展。
從冷鏈運(yùn)力資源來(lái)看，50家重點(diǎn)企業(yè)差異顯著，前10位企業(yè)運(yùn)力資源在50家重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)力資源總規(guī)模的占比達(dá)到64.36%，冷鏈運(yùn)力資源集中。近年來(lái)冷鏈運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2020年50家重點(diǎn)企業(yè)冷鏈運(yùn)力資源規(guī)模合計(jì)達(dá)76,686噸，干線運(yùn)力資源集中。
2020年重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)力總運(yùn)力數(shù)量為119,723輛，占國(guó)內(nèi)冷鏈車保有量的42.05%，重點(diǎn)企業(yè)把控行業(yè)核心資源。
目前重點(diǎn)企業(yè)冷鏈運(yùn)力共享特性突出，即頭部企業(yè)的自有車輛占比相對(duì)較小。對(duì)于這一個(gè)現(xiàn)象，主要有如下兩點(diǎn)原因：1、雖然冷鏈運(yùn)輸業(yè)務(wù)量在持續(xù)擴(kuò)張，但面對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力及業(yè)務(wù)的不穩(wěn)定性，企業(yè)資源投資更加理性，對(duì)于重資產(chǎn)投入更加慎重。2、冷鏈運(yùn)輸企業(yè)的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)進(jìn)一步深化，自有運(yùn)力與外租運(yùn)力結(jié)合模式成主流，且頭部企業(yè)外租運(yùn)力比例逐步擴(kuò)大。綜合來(lái)看，冷鏈運(yùn)輸重點(diǎn)企業(yè)把控豐富資源，運(yùn)力共享特性突出。
從自有運(yùn)力資源情況來(lái)看，重型車型仍為冷鏈運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展的主流資源。重點(diǎn)企業(yè)中，重型自有運(yùn)力資源占自有運(yùn)力資源總量的41.90%。在城配業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下，輕型車輛僅次于重型車輛，占比28.16%。頭部企業(yè)自有運(yùn)力資源，主要集中在重型和中型，而城配業(yè)務(wù)所需的輕型運(yùn)力則是目前冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)普遍優(yōu)先投入的車型。冷鏈干支線業(yè)務(wù)的運(yùn)力資源集中，對(duì)重型車輛及司機(jī)的需求量增加，城配業(yè)務(wù)發(fā)力帶動(dòng)了冷鏈輕型車輛的需求上升。
2020年重點(diǎn)企業(yè)共吸納勞動(dòng)力41,426人，其中前頭部企業(yè)提供17,509個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，吸納勞動(dòng)力占比42.11%。相較于倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，運(yùn)輸環(huán)節(jié)人員需求量更大，且需求分布與資源分布情況一致。
在疫情影響下，冷鏈行業(yè)招工難問(wèn)題愈發(fā)突出。未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，冷鏈運(yùn)輸司機(jī)尤其是重型車輛司機(jī)的需求或?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)大。
2020年特殊的發(fā)展環(huán)境下，推動(dòng)了冷鏈自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展格局上的變化。與倉(cāng)儲(chǔ)資源相比，冷鏈運(yùn)力市場(chǎng)分布較為分散，超過(guò)六成的運(yùn)力資源集中在頭部企業(yè)，其他企業(yè)差距不大，冷鏈干線業(yè)務(wù)的運(yùn)力資源豐富，運(yùn)力共享特性凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，人員缺口擴(kuò)大。
從地域分布來(lái)看，西南和東部沿海地區(qū)冷鏈運(yùn)力資源較豐富，中部地區(qū)冷鏈自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)相對(duì)較少，產(chǎn)地端運(yùn)力資源需求量不斷增加。未來(lái)隨著縣鄉(xiāng)下沉市場(chǎng)冷鏈設(shè)施的進(jìn)一步完善，冷鏈設(shè)施資源的空間錯(cuò)配格局將得到進(jìn)一步改善。
中物聯(lián)冷鏈委調(diào)研結(jié)果顯示：2020年冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)重點(diǎn)企業(yè)與冷鏈運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)重合度維持在20%，這也意味著有80%的重點(diǎn)企業(yè)將核心業(yè)務(wù)聚焦在單一賽道。調(diào)研結(jié)果中反映出了兩個(gè)重要的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：第一，行業(yè)集中度持續(xù)提高。倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)重合的部分中，前10位的頭部企業(yè)占比超過(guò)40%，這也就意味著冷鏈行業(yè)的市場(chǎng)集中程度在不斷提高，頭部企業(yè)的資源集聚效應(yīng)和發(fā)展速度逐漸加快，且業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)出復(fù)合式發(fā)展特點(diǎn)，推動(dòng)冷鏈細(xì)分市場(chǎng)走向成熟。第二，專業(yè)化趨勢(shì)加強(qiáng)。通過(guò)橫向?qū)Ρ葌}(cāng)儲(chǔ)量與自有運(yùn)力重點(diǎn)企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)更多的企業(yè)將主要精力聚焦在單一賽道上，通過(guò)突破核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展規(guī)模的戰(zhàn)略目標(biāo)。細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，大型企業(yè)一體化服務(wù)、中小企業(yè)專業(yè)化服務(wù)的發(fā)展路徑逐漸清晰。
全國(guó)冷鏈運(yùn)力市場(chǎng)較為分散，產(chǎn)銷兩端運(yùn)力資源集中，人力資源需求量大，司機(jī)招工難現(xiàn)象依然存在。
行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)出集約化、平臺(tái)化發(fā)展態(tài)勢(shì)。
精細(xì)化管理對(duì)于行業(yè)發(fā)展及企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力影響程度逐步凸顯。
冷鏈運(yùn)力市場(chǎng)數(shù)字化、智能化趨勢(shì)方興未艾，無(wú)人駕駛、新能源冷鏈車輛未來(lái)可期。
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